Situado em um mundo mágico em que a posição de um indivíduo dentro da sociedade é definida pelo poder e habilidade com a magia, Mash Burnedead é um jovem sem um grama de magia em seu sangue. Para viver uma vida pacífica com seu pai adotivo, Regro, Mash precisará se tornar um Divine Visionary (神覚者 Shinkakusha?) , um título que só é dado a estudantes excepcionais da Easton Magic Academy. Apesar de não ter nenhum tipo de magia, Mash vai para a escola de magia, determinado a sobreviver e mostrar ao mundo que os músculos podem vencer a magia.